2016. június 27., hétfő

Ügyfélnyilvántartás a Számlázz.hu-val


Korábban írtunk arról, hogyan kapcsolódnak össze a számláid a partnereid listájával, illetve hogy lehet-e számlázni partnertörzs nélkül (igen).

Most olyan új funkcióval rukkolunk elő, amellyel könnyedén le-, és feltöltheted a számlakibocsátó fióknál tárolt vevőid adatait.



Így jutsz el a partnereid adataihoz:


Vevő adatok letöltése


A megjelenő oldalon szabadon letöltheted vevőid adatait:


Az eredményként kapott CSV fájl az összes vevőd összes adatát tartalmazza, és Excellel szabadon szerkeszthető.

Vevő adatok feltöltése


Van lehetőség arra is, hogy a korábban Excelben tárolt vevői adatokat feltöltsd számlakibocsátó fiókodba. Ehhez válaszd a "Partnerek feltöltése (CSV) fájlból" opciót:



Megjelenik a feltöltő-varázsló első oldala, ahol meg kell adnod a vevőd adatait tartalmazó CSV fájlt:


Vedd figyelembe a következőket:
  • bármilyen szerkezetű CSV fájlt feltölthetsz, a Számlázz.hu fogadja majd az ebben levő vevő-adatokat
  • a CSV fájl létrehozásakor mezőelválasztónak vesszőt vagy pontosvesszőt használj
  • kiválaszthatod a karakterkódolást (hogy az ékezetek rendben legyenek)
  • ha a CSV fájlod első sora fejlécet tartalmaz, akkor ezt a jelölőnégyzettel megadhatod

A következő lépésben megadhatod, hogy az Excel (CSV) fájlod melyik oszlopa vevőd pontosan melyik adatát tartalmazza:


Az adatok feltöltése során:
  • a már meglevő partnered adatait frissíti a rendszer,
  • a még nem létezőket újként rögzíti.



+1 jó hír a végére :)

Pontosan ugyanezt megteheted a kiszámlázandó termékeid törzsadatállományával is: szabadon le és feltöltheted a teljes adatkört.

Egyszerű, és nagyszerű, ugye?